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CRM客户管理系统

CRM即客户关系管理,是利用信息科学技术,实现市场营销、销售、服务等活动自动化,使企业能更高效地为客户提供满意、周到的服务,以提高客户满意度、忠诚度为目的的一种管理经营方式。

CRM即客户关系管理,是利用信息科学技术,实现市场营销、销售、服务等活动自动化,使企业能更高效地为客户提供满意、周到的服务,以提高客户满意度、忠诚度为目的的一种管理经营方式。


1、个人中心

电话薄:主要用于添加联系人信息,相当于通讯录功能,可以存贮相关联系人的基本信息,姓名、联系方式、地址、邮箱等。

工作日志 :主要用于记录个人工作生活中大小事情的备忘,相当于备忘录功能,后期将会添加到期提醒功能,提示您什么时间做什么事情。

手机绑定登陆:主要提供用户登陆账号和手机绑定,利用手机号码登陆.

2、任务管理

指派任务:主要用于公司内部成员之间进行任务指派的功能,包括完成任务的具体要求和最后期限,及时指派给负责人,并可以对完成情况反馈结果进行查看。

查看任务:用于被派送任务的查看和管理。

日志管理:对每日、每周、每月的工作情况及时向上级领导反馈的功能,支持图文并茂的展现形式。

批注日志:对下属工作情况的浏览,并及时根据完成情况给予批注。

3、资讯管理

资讯管理:公司内部可以发布公司新闻、任命通知、放假通知、会议通知等

4、机会管理

机会公海管理:机会是指有关个人、公司一些原始数据信息,这些信息可能来自于商业展会、会议营销、广告等其它的商业活动,每一条机会都有可能发展为有效的客户。销售机会信息、销售机会描述、销售机会指派、申请、关闭。

个人机会管理:对自己销售机会进行管理,可丢弃,开发成功或者生成客户。

机会申请管理:对所有申请销售机会进行分配。

5、客户管理

客户信息管理:全面记录客户信息,包括客户基本信息、联系人信息、产品或服务购买记录、账款往来,交往记录等等,在一个界面里可以查看以

上所有信息。并可以对客户信息共享或放入公海或申请或指派。

公海申请管理:可以对公海中的客户进行指派。

公海池管理:公海池中的客户可以申请、转移、共享、生成客户。

6、产品管理

产品信息管理:可以记录产品详细信息,比如货号,颜色、尺码、所属类别,成本价,零售价等基本信息。

采购入库 :进行产品的入库操作

产品出库 :进行产品的出库操作

产品调库 :不同仓库进行产品调拨

入库查询 :进行产品入库的信息查询,如发现入库错误可进行撤销入库操作

出库查询 :进行产品出库的信息查询,如发现出库错误可进行撤销入库操作

库存查询 :进行库存信息的查询并进行库存信息修改

调库查询 :进行调库操作的查询

库存修改记录 库存的产品修改记录的查询

7、合同管理

合同维护 :主要记录业务往来记录、含合同明细、订单记录、付款方式、付款金额、回款记录等。有未审核的款项会有提示。

合同审核 :可以分配相关人员审核合同信息,生效后不可更改内容;但可以添加回款记录,在回款审核中进行审核。

合同回款 :可以在合同维护中添加回款记录,并在此处进行回款审核。

8、短信平台

短信发送:可以发送至内部员工、发送至客户联系人、管理员分配权限后可以发送至指定客户,并带有企业签名。

申请短信:按套餐自定义申请短信

短信记录:可以查看来往短信记录

9、账号管理

账号分配:管理员用户可以自由设置企业组织架构,管理员用户可以设置多个,管理员用户可以自由添加用户账号,用户级别可以自定义,可以管理员工基本信息,每个用户有独立的用户名和密码

权限控制:各用户的权限可以细化到各栏目,各用户的权限可以细化到每项操作,各用户的权限可以细化到操作范围,各用户登陆系统后,功能菜单可以各不相同,离职员工处理,可以冻结用户账号,可以将已冻结用户的工作转移给其他用户,可以随时再次激活已冻结账号

10、系统设置

参数设置:自由设置公司基本信息,包含公司LOGO、公司网址、地址和登录页面的设置

组织机构管理:设置公司组织机构,并添加相关人员

权限设置:通过自由滑动对每一个功能模块自由设置权限

用户管理:可以对公司每个员工基本信息进行设置、进行权限设置

数据字典:可以自定义设置每个功能模块中下拉框的字段

登陆日志:可以查看用户登陆情况

11、云备份:

云备份:一键备份数据,客户信息,公司信息永不丢失

12、数据统计

公司客户数量统计 :针对时间统计公司客户数量

个人客户数量统计 :针对时间统计个人客户数量

个人客户排行统计 :针对时间统计个人客户数量排行(前5名)

产品销售金额统计 :针对时间统计产品销售金额

个人销售金额统计 :针对时间统计个人销售金额

个人销售排行统计 :针对时间统计个人销售金额排行(前5名)

客户贡献统计:针对客户统计客户贡献金额(最多统计10个,默认前5名)

客户区域分布统计:以地图的形式统计客户区域分布情况

销售额区域分布统计:针对时间以地图的形式统计销售金额区域分布情况

13、财务记账

流水记账:进行公司财务流水的记账

合同统计查询:进行公司的合同查询

14、流程管理

我的申请 :各种流程的发起、查询

我的审批 :需要我审批的流程的审批

抄送给我的:抄送给我的审批流程

流程模版管理 :各种流程审批模板的设置

15、文件管理

公司文件:进行公司文件的管理

个人文件:进行个人文件的管理

共享文件:其他人员共享给我的个人文件